글로벌 이소프렌(CAS 78-79-5) 시장은 2022년 24억 7천만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 41억 달러에 도달할 것으로 예상되어 예측 기간 동안 6.7%의 CAGR로 성장할 전망입니다.
휘발성 유기 화합물이자 합성 고무 생산의 주요 단량체인 이소프렌은 틈새 화학 중간체에서 전략적으로 중요한 석유 화학 상품으로 진화했습니다. 공액 이중 결합을 특징으로 하는 그 분자 구조는 천연 고무와 현저히 유사한 특성을 가진 폴리이소프렌으로의 중합을 가능하게 합니다. 이 탄화수소의 반응성 높은 특성은 천연 고무 공급이 감소하는 가운데 세계적인 고무 수요가 상승 궤도를 유지하는 상황에서 특히 여러 산업에 필수불가결한 존재로 만들었습니다.
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시장 역학:
확장을 주도하는 강력한 시장 동인
타이어 산업의 끝없는 수요: 3,000억 달러 이상으로 평가되는 글로벌 타이어 산업은 이소프렌 생산량의 약 70%를 소비합니다. 연간 타이어 수요가 4-5% 성장하고 고성능 애플리케이션에는 합성 고무가 선호됨에 따라, 이소프렌의 중요한 역할은 의심의 여지가 없습니다. 아시아 태평양 타이어 시장만 해도 연간 7% 확장되어, 특히 레이디얼 타이어 생산에 적합한 고급 이소프렌에 대한 지속적인 수요를 창출하고 있습니다.
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성장을 저해하는 상당한 시장 제약 요인
이 산업은 혁신과 전략적 계획을 통해 해결되지 않으면 성장을 잠재적으로 제한할 수 있는 여러 구조적 과제에 직면하고 있습니다.
변동하는 원료 가격: 주로 나프타 크래킹에서 파생된 C5 탄화수소인 이소프렌의 생산 비용은 원유 가격에 따라 변동합니다(일반적으로 3-6개월 지연). 브렌트 원유가 배럴당 85달러를 초과하면 이소프렌 마진은 20-25% 압축되어, 원가에 민감한 제조업체의 수요를 일시적으로 억제할 수 있는 하류 가격 조정을 초래합니다.
환경 및 건강 규제: 많은 관할 구역에서 유해 대기 오염물질로 분류되는 이소프렌은 생산 비용을 7-12% 증가시키는 격리 및 배출 제어 요구 사항의 증가에 직면하고 있습니다. 유럽 연합의 REACH 규정은 엄격한 취급 프로토콜을 부과했으며, 미국 EPA 기준은 이제 퓨지티브 배출의 95% 포집을 요구하여 많은 오래된 시설들이 충족하기 어려워하는 기술적 과제가 되고 있습니다.
수평선 위의 방대한 시장 기회
바이오이소프렌 상용화: 주요 타이어 제조업체들이 2030년까지 30-50%의 지속 가능한 재료 함량을 약속함에 따라, 바이오이소프렌은 시장의 15-20%를 점유할 전망입니다. Genencor-Goodyear와 같은 파트너십은 사탕수바로부터의 발효 경로를 개척하여 탄소 발자국을 80% 감소시키는 데 성공했습니다. 파일럿 플랜트는 원유 가격이 배럴당 90달러를 넘을 경우 석유 기반 이소프렌과의 잠재적 가격 동등성을 시사합니다.
심층 세분화 분석: 성장은 어디에 집중되어 있는가?
유형별:
시장은 폴리머 등급과 케미컬 등급 이소프렌으로 세분화됩니다. 폴리머 등급은 99.5%를 초과하는 순도가 요구되는 합성 고무 생산에 필수적이며, 82%의 시장 점유율로 지배적입니다. 케미컬 등급은 약간의 불순물이 허용되는 접착제 및 테르펜 합성과 같은 특수 애플리케이션에서 사용됩니다.
응용 분야별:
응용 분야 세그먼트에는 폴리이소프렌, 스티렌-이소프렌-스티렌(SIS), 아이소부틸렌-이소프렌 고무(IIR) 및 특수 화학품이 포함됩니다. 폴리이소프렌 세그먼트는 타이어 제조에 의해 주도되어 수요의 거의 60%를 차지합니다. 그러나 의료 기기 및 접착제에서의 SIS 응용 분야는 감압 접착 응용 분야에서 우수한 성능 특성으로 인해 연간 8.2% 성장하고 있습니다.
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주요 이소프렌 기업 프로필 목록:
Nizhnekamskneftekhim (Russia)
Sibur (Russia)
Goodyear Chemical (U.S.)
Shell Chemicals (Netherlands)
LyondellBasell (Netherlands)
Zeon Corporation (Japan)
Sinopec (China)
TPC Group (U.S.)
Kuraray (Japan)
ExxonMobil Chemical (U.S.)
PJSC SIBUR Holding (Russia).
지역 분석: 변화하는 역학을 가진 글로벌 영향력
아시아 태평양: 글로벌 이소프렌 생산(48%)과 소비(55%) 모두를 지배합니다. 중국의 대규모 석유화학 확장은 2025년까지 32만 톤의 신규 설비 가동과 함께 새로운 중심지로 자리매김하게 했습니다. 인도의 성장하는 타이어 산업은 전 세계적으로 가장 빠른 연간 7%의 수요 성장을 주도합니다.
유럽 및 북미: 합쳐서 시장의 38%를 차지합니다. 높은 운영 비용과 환경 규정으로 인해 생산은 정체되고 있지만, 기술적 전문성은 고부가가치 특수 응용 분야에서의 리더십을 유지시켜 줍니다. 미국은 여전히 가장 큰 바이오이소프렌 혁신 허브입니다.
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